Сложный политический фон не стал препятствием для инвесторов из Великобритании и Соединенных Штатов показать высокий спрос на суверенный долг России. Инвесторы из США и Соединенного Королевства стали главными покупателями новых евробондов «Россия-2029» и дополнительного выпуска евробондов «Россия-2047», об этом говорит информация единственного организатора сделки — «ВТБ Капитала».
Министерство финансов Российской Федерации в пятницу, 16 марта, провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, доходность долговых бумаг к погашению остановилась на отметке в 4,625% годовых. Кроме того, был доразмещен выпуск евробондов «Россия-2047» на общую сумму $2,5 млрд с доходностью к погашению на уровне 5,25% в год.
«Финальная книга заявок по обоим выпускам на пике составила около $7,5 млрд. В транзакциях приняли участие около 170 российских и международных инвесторов», — поделился с «Интерфаксом» Андрей Соловьев, глава управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала».
«Институциональными инвесторами из Великобритании было выкуплено 49% доразмещения выпуска “Россия-2047”, 20% отошло американским инвесторам, 13% —инвесторам из РФ, 3% — из Азии, и 14% выпуска пришлось на инвесторов из других регионов», — поделился банкир.
Как рассказал Соловьев, 35% выпуска «Россия-2029» пришлось на инвесторов из России, 34% — на американских инвесторов, 22% было выкуплено инвесторами из Соединенного Королевства, остальные 9% отошли инвесторам из других регионов, в том числе в Азию.
Таким образом, всего инвесторами из Великобритании было приобретено долговых бумаг обоих выпусков на общую сумму порядка $1,55 млрд, инвесторы из Соединенных Штатов — на $1,01 млрд.
